You are here

Back to top

广讯

挚诚携手,跨步向前

2018年01月15日 年月日

跨越传统保险范畴,守护客户的核心价值

广达理财集团作为亚洲私人银行在保险业的长期合作伙伴,深刻了解到因何高净值人士的需求正面临既深邃又重大的转变。

随着市场波动、监管制度收紧及稅收要求政策的推出 ─ 这使财富规划成为复杂而高度专业的学问。我们正处於史上财富转移最频繁的时代,尤其是不少人在过去三十年间累积了丰厚的财富,而他们现正踏入準备讬付财富与其继承人的人生阶段。在亚洲,为数众多的千万富翁大多都是白手起家的第一代,这一众富裕人士的财富转移充斥著更多需要考虑的复杂因素。

特別是在传承策划的环节上,客户各式各样的需求亦提升了世代财富转移的挑战。每个家庭的环境状况都是独一无二:许多高净值人士的家庭成员分布在全球多个国家,居住於不同的司法管辖区域。除此以来,有些客户更可能想要实践某些慈善承诺。

不少这类型的家庭正向他们的客户经理咨询如何解决如上述敏感议题的建议:我们如何能够最合适地守护及转移世代相传的财富?我们如何保护及改善家庭关系?我们又如何守护和延续家庭的价值、文化和智慧?

凭著我们的专业及服务热忱,广达为客户以崭新的角度订制出一套最合适解决是类问题的方案。

多年来,我们一直为客户制定全面的传承方案,借此带领广达进入簇新的领域。

我们一直秉承「孜孜心诚,同缔卓越」的信念服务客户。现在,「挚诚携手,跨步向前」的愿景正引领著广达跨越保险业范畴,启迪全方位一站式的理财平台,为客户提供各式各类的金融方案。

广达彷佛是一位善于融合不同色彩於和谐的艺术家般,致力为客户平衡财富、健康及家族传承规划,创造全面、量身打造的解决方案。试想像一下,若一对富裕的香港夫妇希望传承其家庭遗产予子孙后代,这不仅包括其财富资产,更涵盖著他们家庭的历史、价值观、知识和经验的传承,此外还要保障及改善每位家庭成员的健康和关系。

寻求协调解决这多样化的需求曾经是一桩不易达成的事情,但广达费尽心思筹划,将不易达成的事情变为完全可以达至的任务。

广达团队与私人银行和理财顾问携手合作,快捷获取顶尖专家提供高效而适当的解决方案,让高净值家族感到称心满意,世代无忧。

我们与全球一流的保险公司建立稳固关系,并在提供以人壽保险为本的解决方案方面拥有丰富知识,协助家族后代保障财富。

我们同时与全球首个家族健康顾问泉家康(Qineticare),以及企业和家族核心价值传承规划专家GT传承家族办公室(GTLFO)紧密合作。

泉家康致力协助家族实现安康长壽的愿景,让财富得以恒久相传。独特的专业服务有助家族保护、管理和改善家庭成员的健康,包括维持和谐的家族和人际关系,以及就每位成员的身心和情绪健康提供个人化服务。

GT传承家族办公室协助客户回顾家族历史和价值,从中识別家族赖以成功的核心元素,并就评估结果和他们面对的挑战订立传承方案,而客户亦据此作为日后家族和业务发展的参考。

广达提供的传承方案旨在保存客户视为最有价值的资产。我们把高净值客户为家族奉献的精神分享予后代,为他们规划这些宝贵遗产的传承。

广达正迈进新的发展阶段,我们很欣喜能够襄助私人银行客户经理共同为高净值家族提供服务,力争超越大家期望的成效。

梁璿曜(字大年)
广达理财集团

您可能还对以下内容感兴趣