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廣訊

摯誠攜手,跨步向前

2018年01月15日 年月日

跨越傳統保險範疇,守護客戶的核心價值

廣達理財集團作為亞洲私人銀行在保險業的長期合作夥伴,深刻了解到因何高淨值人士的需求正面臨既深邃又重大的轉變。

隨著市場波動、監管制度收緊及稅收要求政策的推出 ─ 這使財富規劃成為複雜而高度專業的學問。我們正處於史上財富轉移最頻繁的時代,尤其是不少人在過去三十年間累積了豐厚的財富,而他們現正踏入準備託付財富與其繼承人的人生階段。在亞洲,為數眾多的千萬富翁大多都是白手起家的第一代,這一眾富裕人士的財富轉移充斥著更多需要考慮的複雜因素。

特別是在傳承策劃的環節上,客戶各式各樣的需求亦提升了世代財富轉移的挑戰。每個家庭的環境狀況都是獨一無二:許多高淨值人士的家庭成員分佈在全球多個國家,居住於不同的司法管轄區域。除此以來,有些客戶更可能想要實踐某些慈善承諾。

不少這類型的家庭正向他們的客戶經理咨詢如何解決如上述敏感議題的建議:我們如何能夠最合適地守護及轉移世代相傳的財富?我們如何保護及改善家庭關係?我們又如何守護和延續家庭的價值、文化和智慧?

憑著我們的專業及服務熱忱,廣達為客戶以嶄新的角度訂製出一套最合適解決是類問題的方案。

多年來,我們一直為客戶制定全面的傳承方案,藉此帶領廣達進入簇新的領域。

我們一直秉承「孜孜心誠,同締卓越」的信念服務客戶。現在,「摯誠攜手,跨步向前」的願景正引領著廣達跨越保險業範疇,啟迪全方位一站式的理財平台,為客戶提供各式各類的金融方案。

廣達彷佛是一位善於融合不同色彩於和諧的藝術家般,致力為客戶平衡財富、健康及家族傳承規劃,創造全面、量身打造的解決方案。試想像一下,若一對富裕的香港夫婦希望傳承其家庭遺產予子孫後代,這不僅包括其財富資產,更涵蓋著他們家庭的歷史、價值觀、知識和經驗的傳承,此外還要保障及改善每位家庭成員的健康和關係。

尋求協調解決這多樣化的需求曾經是一樁不易達成的事情,但廣達費盡心思籌劃,將不易達成的事情變為完全可以達至的任務。

廣達團隊與私人銀行和理財顧問攜手合作,快捷獲取頂尖專家提供高效而適當的解決方案,讓高淨值家族感到稱心滿意,世代無憂。

我們與全球一流的保險公司建立穩固關係,並在提供以人壽保險為本的解決方案方面擁有豐富知識,協助家族後代保障財富。

我們同時與全球首個家族健康顧問泉家康(Qineticare),以及企業和家族核心價值傳承規劃專家GT傳承家族辦公室(GTLFO)緊密合作。

泉家康致力協助家族實現安康長壽的願景,讓財富得以恒久相傳。獨特的專業服務有助家族保護、管理和改善家庭成員的健康,包括維持和諧的家族和人際關係,以及就每位成員的身心和情緒健康提供個人化服務。

GT傳承家族辦公室協助客戶回顧家族歷史和價值,從中識別家族賴以成功的核心元素,並就評估結果和他們面對的挑戰訂立傳承方案,而客戶亦據此作為日後家族和業務發展的參考。

廣達提供的傳承方案旨在保存客戶視為最有價值的資產。我們把高淨值客戶為家族奉獻的精神分享予後代,為他們規劃這些寶貴遺產的傳承。

廣達正邁進新的發展階段,我們很欣喜能夠襄助私人銀行客戶經理共同為高淨值家族提供服務,力爭超越大家期望的成效。

梁璿曜(字大年)
廣達理財集團

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