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财富规划

量身打造保险方案,满足高净值客户不断衍变的财富传承规划需要

广达锐意协助客户保障财富,使之世代相传。我们与环球私人银行和理财顾问合作,为高净值客户提供寿险为本的跨世代财富规划方案,帮助他们实现财务目标和家族传承的愿景。

对客户而言,财富保障必须满足跨世代的财富规划需求,并确保风险管理得当。作为全方位财富规划的重要一环,广达擅于应用人寿保险降低相关风险。不论客户身处何地,我们均可提供量身打造的方案,满足他们不断衍变的需要。


一个有效和结构完善的财富规划能帮助高净值客户实现他们的目标:

财富传承
  • 确保有效执行跨世代的传承规划
  • 避免既昂贵又费时的遗嘱认证程序
  • 避免可能出现的遗嘱争议

资产保障
  • 保障财富,降低潜在债权人或第三方的影响
  • 设定保密而安全的资产结构

税务优化
  • 就需缴付遗产税的资产做出税务上的流动资金规划
  • 为所在司法管辖区需缴全球税项的客户设立节税工具

慈善捐助
  • 向指定的慈善机构捐款,帮助个人实现心愿