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財富規劃

量身打造保險方案,滿足高淨值客戶不斷衍變的財富傳承規劃需要

廣達銳意協助客戶保障財富,使之世代相傳。我們與環球私人銀行及理財顧問合作,為高淨值客戶提供壽險為本的跨世代財富規劃方案,幫助他們實現財務目標和家族傳承的願景。

對客戶來說,跨越世代的財富規劃至為關鍵,其中風險管理對財富保障尤為重要。廣達透過人壽保險緩減有關風險,以作為全方位財富規劃的一環。不論客戶身處何地,我們均可提供量身打造的方案,滿足他們不斷衍變的需要。


一個有效和結構完善的財富規劃能幫助高淨值客戶實現他們的目標:

財富傳承
  • 確保有效執行跨世代的傳承規劃
  • 避免昂貴和費時的遺囑核證程序
  • 避免可能出現的遺囑爭議

資產保障
  • 保障財富,減低潛在債權人或第三方的影響
  • 建立保密和安全的資產結構

稅務優化
  • 就需繳付遺產稅的資產作出稅務上的流動資金規劃
  • 為所在司法管轄區需繳環球稅項的客戶設立節稅工具

慈善捐助
  • 捐款予指定的慈善機構,以實現個人心願