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財富、健康及家族傳承

配合高淨值客戶及其家族不斷衍變的需要，量身打造全方位的財富、健康及家族傳承規劃方案，致力為客戶締造價值。

理財顧問

透過集團遍及亞洲各個國家的合作網路，提供客戶一系列頂尖保險及投資產品服務。我們的服務涵蓋：

• 投資服務
• 壽險及健康保險
• 儲蓄規劃
• 諮詢服務​

投資組合管理

提供各項證監會認證許可的投資服務，從旨在超越預設基准的積極投資方案，到追求絕對收益的投資策略。

家族傳承規劃

協助客戶回顧家族歷史和價值，從中識別家族賴以成功的核心元素，並就評估結果和他們面對的挑戰訂立傳承方案，而客戶亦據此作為日後家族和業務發展的參考。