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廣達業務

貫徹服務熱忱,為客戶資產實現增長

廣達理財集團的業務分為四個不同的業務部門,為我們的客戶提供全方位的服務。每一個部門分之,都是我們核心使命的延伸—以全然的服務熱忱為客戶資產實現增長。






我們的服務

財富、健康及家族傳承

配合高淨值客戶及其家族不斷衍變的需要,量身打造全方位的財富、健康及家族傳承規劃方案,致力為客戶締造價值。

理財顧問

透過集團遍及亞洲各個國家的合作網路,提供客戶一系列頂尖保險及投資產品服務。我們的服務涵蓋:

  • 投資服務
  • 壽險及健康保險
  • 儲蓄規劃
  • 諮詢服務​

投資組合管理

提供各項證監會認證許可的投資服務,從旨在超越預設基准的積極投資方案,到追求絕對收益的投資策略。

家族傳承規劃

協助客戶回顧家族歷史和價值,從中識別家族賴以成功的核心元素,並就評估結果和他們面對的挑戰訂立傳承方案,而客戶亦據此作為日後家族和業務發展的參考。

許可證及監管機構

廣達理財保險顧問有限公司

  • 為保險業監管局(IA)許可經營之持牌法團,牌照號碼:FB1413
  • 為強制性公積金計劃管理局(MPFA) 許可經營之持牌法團,牌照號碼:IC000197
  • 公司註冊處(CR),信託或公司服務提供者牌照,牌照號碼:TC004856

廣達理財顧問有限公司 – 新加坡

  • 為新加坡金融管理局(MAS)許可經營之持牌法團,牌照號碼:FA 100036

臻達保險顧問有限公司

  • 為保險業監管局(IA)許可經營之持牌法團,牌照號碼:FB1279

廣達資產管理有限公司

  • 為證券及期貨事務監察委員會許可經營之持牌法團,牌照號碼:AKO790